Gå til Innstillinger og trykk på År i øverste menylinje. Et nytt vindu åpner seg, trykk på det grønne plusstegnet Opprett øverst.

Velg årstall for nytt år, og eventuelt hvilket årstall innstillinger, regnskapsintegrasjon og avstemminger skal videreføres fra. Hvis man ikke skal videreføre noe, fjern haker i spørsmålene om videreføring. Trykk "OK".

Man kan også opprette nytt år ved å åpne nedtrekksmeny i informasjonsvindu øverst til høyre (synlig i alle skjermbilder). Trykk på Plusstegnet ved siden av År, da åpner det seg et nytt vindu hvor man velger nytt årstall, og om innstillinger, regnskapsintegrasjon og avstemminger skal videreføres:

Navnet til innlogget bruker i sky vil automatisk fylles i feltene Utført av og/eller Kontrollert av når man trykker på grønn hake.

Det er ikke mulig å overstyre dette.

Man kan beholde avstemmingene ved årsskifte slik at man slipper å opprette nye hvert år ved å velge Ja ved "Bevar ved årsskifte":

Ja, gå til Avstemming og trykk på Utskrift i øverste menylinje. Et nytt vindu åpner seg, her velger man hva man ønsker å inkludere av dokumentasjonselementer, kommentarer og dokumentasjon, samt setter hake ved "Send på e-post":

Trykk deretter OK. Det vil bli generert en e-post med en vedlagt zip-mappe:

Alle opprettede avstemminger vil vises i Hjem. Her kan man følge med på status for avstemmingene pr måned:

I Saldobalansen ser man oppdatert status for perioden til høyre i skjermbildet:

I Avstemming ser man oppdatert status for perioden i venstremenyen:

Det er ingen begrensning på hva slags dokumentasjon man kan legge til.

Forhåndsvisning av dokumenter er kun mulig for: pdf, png, word eller excel-dokumenter.

Ja, i Saldobalansen kan man velge en eller flere konti som skal ta del i avstemmingen. Man merker flere konti som skal ta del i avstemmingen ved å bruke CTRL-knappen (velger kontolinjene individuelt en for en) eller SHIFT-knappen (velger alle kontolinjene i område du bruker musepekeren) sammen med musepekeren. Høyreklikk deretter på disse og velg "Legg til ny avstemming for merkede kontolinjer" for å opprette en ny avstemming, eller "Legg til avstemming for merkede kontolinjer" for å legge kontolinjene til en eksisterende avstemming.

Man kan også legge til flere konti i Avstemming ved å trykke på det grønne pluss-tegnet rett over konto-området eller høyreklikke i konto-området og velg "Legg til kontokobling". Da dukker Kontovalg opp i ett eget vindu, hvor man setter hake ved de kontiene man ønsker å legge til i avstemmingen:

Ja, dersom man ønsker å legge til konti til en eksisterende avstemming så kan man enten gjøre dette i Saldobalansen eller i Avstemming.

Saldobalanse

Åpne Saldobalansen. Finn kontoen som skal legges til og høyreklikk på denne. Velg "Legg til avstemming for merkede kontolinjer":

Da får man opp en liste over de eksisterende avstemmingene og man velger hvilken avstemming valgte konti skal ta del i og trykker "OK":

Avstemming

Åpne Avstemming. Trykk på det grønne pluss-tegnet rett over konto-området eller høyreklikk i konto-området og velg "Legg til kontokobling". Da dukker Kontovalg opp i ett eget vindu, hvor man setter hake ved de kontiene man ønsker å legge til i avstemmingen:

Man kan slette en avstemming på 2 måter :

•Slette avstemmingen fra Saldobalansen.

•Slette avstemmingen fra Avstemming.

Slette avstemming fra Saldobalansen

Åpne Saldobalanse, velg kontolinjen du ønsker å slette avstemmingen for og høyreklikk. Velg så "Fjern regnskapsdokumentasjon for merkede kontolinjer".

NB! Ved å fjerne avstemmingen fra saldobalanse så vil avstemmingen fortsatt være tilgjengelig under Avstemming.

Slett avstemming fra Avstemming

Åpne Avstemming og marker avstemmingen som skal slettes i venstremenyen. Trykk på Slett-symbolet i øverste menylinjen eller høyreklikk på avstemmingen og velg Slett. For å slette flere avstemminger samtidig, marker avstemmingene i listen ved å holde inn SHIFT eller CTRL på tastaturet og velg Slett.